يعد القطاع المصرفي أحد أهم ركائز الاقتصاد في مصر والمنطقة العربية والعالم لا سيما في الفترة الحالية بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت في تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والإقليمية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم في زيادة نمو الناتج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة .
المنهجية:
في سبيل الوصول لقائمة (أقوى البنوك في مصر عن الربع الأول من عام 2022) قامت “Business News” باجراء دراسةً موسعةً حول حجم وأداء البنوك التجارية المدرجة في البورصة المصرية حسب بياناتها المالية حتى نهاية مارس الماضي،وتم استبعاد البنوك الحكومية غير المدرجة وكذلك البنوك الخاصة التي لم تفصح عن نتائجها المالية ولم تتوافر أي معلومات مدققة عن بياناتها المالية. واستندت الدراسة على عدة معايير تتعلق بـ (القيمة السوقية ومقدار رأس المال المدفوع،وإجمالي الأصول وحجم القروض والأرباح الصافية، وحقوق الملكية والودائع) لما لتلك المعايير من أهمية في قياس واحتساب مدى نشاط البنك وقدرته على تحقيق التوازن الإيجابي بين الموجودات والمطلوبات،وبيان كفاءة الادارة التنفيذية في المحافظة على أموال المساهمين ، وتحقيق أفضل العوائد لهم.
البنك التجارى الدولى CIB
رئيس مجلس الإدارة : شريف سامي
العضو المنتدب : حسين أباظة
المدير الرئيسي: د. أماني أبو زيد
القيمة السوقية للبنك 77 مليار جنيه، وإجمالي الأصول 524.8 مليار جنيه، ورأس المال 19.82 مليار جنيه ،وإجمالي حقوق المساهمين 65،68 مليار جنيه ، بنهاية الربع الأول ارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي CIB بنسبة 48 بالمائة، على أساس سنوي. وسجل 4.26 مليار جنيه . كما ارتفع صافي دخل البنك من العائد لتسجل 6.72 مليار جنيه ، وعلى صعيد القوائم المستقلة، ارتفعت أرباح البنك لتسجل 4.24 مليار جنيه .
أبو ظبي التجاري
ارتفعت أرباح بنك أبوظبي التجاري – مصر بنسبة 68 % في نهاية الربع الأول على أساس سنوي لتصل إلى 286 مليون جنيه . كما حقق البنك ارتفاعاً فى إجمالي الأصول بنسبة نمو قدرها 8.8%، لتصل لـ 53 مليار جنيه ، و بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 17.7%. معدل كفاية رأس المال 20.63% . وكذلك بلغت نسبة زيادة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة 6.8% ومحفظة قروض الشركات الكبيرة نسبة 22.8% . وبلغ كلا من صافي الدخل من العائد 514 مليون جنيه ، وارتفعت صافي الأرباح التشغيلية إلى 641 مليون جنيه ، و إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء 25.7 مليار جنيه 2021، وسجلت محفظة ودائع عملاء البنك ارتفاعاً بنسبة 8% لتسجل نحو 44.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2022 ، كما شهد البنك زيادة كبيرة في نسبة عمليات الدفع الرقمي بلغت 67% مقارنة بالربع الأول من 2021، كما شهدت المدفوعات اللاتلامسية من خلال ماكينات الصراف الآلي زيادة بنسبة 115%، و سجلت أعداد المستخدمين زيادة قدرها 225% عن نفس الفترة من العام الماضي.
بنك QNB الأهلي
رئيس مجلس الإدارة : علي راشد المهندي
الرئيس التنفيذي: محمد محمود علي بدير
إجمالي الأصول 390 مليار جنيه ، ودائع العملاء 323 مليار جنيه، وبلغ إجمالي محفظة القروض والسلفيات 198 مليار جنيه ، بنهاية الربع الأول من 2022 حقق بنك QNB الأهلي صافي ربح بلغ 2.208 مليار جنيه ، بنسبة نمو 12% ، وبلغ صافي أرباح البنك المستقلة 2.040 مليار جنيه. وبلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة إجمالاً 26.6% ، معدل كفاية رأس المال مستوى 22.5% ، فيما بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي القروض 5.96% وكذلك نسبة القروض غير المنتظمة سجلت نسبة 3.91% وبلغت تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 142% .
البنك العربي الإفريقي الدولي
بلغ صافي الربح 54.630 مليون دولار ، و سجل رأسمال البنك المدفوع 500 مليون دولار، و إجمالي الاحتياطات 296.198 مليون بنهاية الربع الأول من 2022. وارتفعت محفظة قروض الأفراد إلى 1.254 مليار دولار بنسبة نمو 42.7%. وارتفعت القروض الشخصية إلى 371.839 مليون دولار ،وبلغت أرصد بطاقات الائتمان 17.127 مليون دولار، . وسجلت محفظة القروض العقارية للأفراد بالبنك 61.117 مليون دولار ، وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية المدينة إلى 579.477 مليون دولار، وقفزت قروض وتسهيلات العملاء بالبنك إلى 5.311 مليار دولار . وسجلت ودائع العملاء نحو 9.844 مليار دولار ، وإجمالي الأصول 14.657 مليار دولار . و إجمالي حقوق الملكية 2.138 مليار دولار .
بنك التعمير والإسكان
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: حسن غانم
تتوزع غالبية أسهم ملكية البنك بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (29.81%) ، رولاكو اى جى بى للاستثمار (10%) ، وريمكو اى جى تى الاستثمارية (9.75%)، و ريمكو للاستثمارات ذ م م (9.74%)، ومصر لتأمينات الحياة (8.92%) وتقدر القيمة السوقية للبنك بنحو 5.5 مليار جنيه ، ورأس المال 1.5 مليار جنيه ، بنهاية الربع الأول بلغ صافي الربح 640 مليون جنيه ، وارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 18.5%، مدفوعا بزيادة محفظة البنك من قروض العملاء بنسبة 6.8% . وسجلت ودائع العملاء 7.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 11.4%، بينما بلغت نسبة إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى نسبة ودائعهم 40.8%، و بلغ معدل كفاية رأس المال 23.47% .
البنك الأهلي الكويتي مصر
حقق البنك الأهلي الكويتي مصر، صافي أرباح بلغت 551 مليون جنيه ، وارتفع صافي الدخل من العائد ليحقق 603 مليون جنيه ، مقارنة بـ 490 مليون جنيه مصري بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليسجل البنك نموًا يُقدر بـ23% خلال هذا الربع. كما ارتفع صافي الأرباح التشغيلية للبنك بنسبة 33% ليبلغ 478 مليون جنيه و زادت محفظة القروض بنسبة 10? لتبلغ 30 مليار جنيه مصري وشهد إجمالي ودائع العملاء ارتفاعًا بنسبة 7? ليصل إلى 51 مليار جنيه كما زاد إجمالي أصول البنك الأهلي الكويتي – مصر في نهاية الربع الأول من العام بنسبة قدرها 7% ليصل إلى 61 مليار جنيه مصري
بنك الإسكندرية
بلغ صافي ربح بنك الإسكندرية 545.68 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022، بنمو سنوي 1.30%. بينما تراجع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 1.51 مليار جنيه ، وتراجع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليصل إلى 172.58 مليون ، مقابل 181.34 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. فيما ارتفع صافي دخل المتاجرة ليسجل 32.11 مليون جنيه ، وساهم ارتفاع صافي دخل المتاجرة في نمو صافي أرباح البنك. كما ارتفعت إيرادات التشغيل الأخرى لتصل إلى 59.54 مليون جنيه .
كريدي اجريكول
سجلت أرباح بنك كريدي أجريكول – مصر، بعد الضريبة نمو سنوي بنسبة 29.8 بالمائة، وسجل صافي ربح بلغ 491.54 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 378.52 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت إيرادات البنك من الفوائد خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري حيث سجلت 1.36 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.25 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2021. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بقيمة 486.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 372.73 مليون جنيه في الربع المقارن من 2021.
مصرف أبوظبي الإسلامي مصر
سجلت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي مصر نمو سنوي بنسبة 33.7% لتصل 444.29 مليون جنيه كما ارتفع عائد البنك من المرابحات والمشاركات والإيرادات المشابهة إلى 2.31 مليار جنيه، وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح البنك خلال الفترة إلى 423.9 مليون جنيه،.
وتأسس مصرف أبوظبي الإسلامي عام 1997 كشركة مساهمة وبدأ نشاطه المصرفي في عام 1998، ويعمل المصرف في مصر والعراق والسعودية وقطر والسودان والمملكة المتحدة
البنك الأهلي المتحد مصر
بلغ صافي ربح البنك الأهلي المتحد مصر نحو 425 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 40.3% . كما ارتفع العائد المحقق على حقوق الملكية ليسجل 18.3%، .وحقق البنك نمواً ملحوظاً في صافي العوائد والعمولات بنسبة 13% ليصل إلى 657 مليون جنيه. وحققت إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية – قبل احتساب المخصصات- نموًا بنحو 11.5% لتسجل 44 مليار جنيه ، وارتفعت محفظة التسهيلات الممنوحة للشركات والمؤسسات الكبرى بنسبة 9.6% خلال نفس الفترة لتسجل 32.6 مليار جنيه، و محفظة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 15.9% مسجلةً 8.99 مليار جنيه، كما ارتفعت محفظة ودائع عملاء البنك بنسبة 4.3% خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2022 لتسجل 55.8 مليار جنيه ، .وسجلت إجمالى أصول البنك نمواً بنحو 11.8% مسجلةً 72 مليار جنيه ، وارتفعت إجمالي حقوق الملكية لتسجل 9.3 مليار جنيه .
بنك البركة مصر
رئيس مجلس الإدارة : عبد العزيز محمد عبده يماني
الرئيس التنفيذي : حازم حجازي
تتوزع غالبية أسهم ملكية البنك بين كل من مجموعة البركة المصرفية (73.68%)، ومصر لتأمينات الحياة (5.25%)، ومصر للتأمين (4.5046%) وتقدر القيمة السوقية للبنك بنحو 2.5 مليار جنيه ، وإجمالي الأصول 279 مليار جنيه ، ورأس المال المصدر والمدفوع بلغ 1.855 مليار جنيه ، بنهاية الربع الأول من 2022 ارتفعت أرباح بنك البركة مصر، ، بنسبة 37% على أساس سنوي. وبلغت 369.38 مليون جنيه ، كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 720.95 مليون جنيه، وعلى مستوى الأعمال المستقلة، سجلت أرباح البنك 368.64 مليون جنيه ، وبلغ صافى الأرباح التشغيلية 595 مليون جنيه. وبلغت أرصدة تمويلات العملاء 26,7 مليار جنيه وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية 24?2? . كذلك ارتفع هامش صافي الربح ليصل إلى 3?94?
بنك قناة السويس
حسين رفاعي : رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
بلغ رأس مال البنك المصدر 3.6 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري تراجع صافي ربح بنك قناة السويس بنسبة 16.8% على أساس سنوي. و سجل 96.27 مليون جنيه ، مقابل 115.71 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع صافي دخل البنك من العائد و الأتعاب والعمولات خلال الثلاثة أشهر لتسجل 451.83 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 439.61 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
البنك المصري الخليجي
ارتفع رأس المال المرخص به للبنك المصري الخليجي من 500 مليون دولار إلى 800 مليون دولار وذلك بعد موافقة لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة مؤخرا على ذلك ،وحقق البنك صافي ربح بلغ 193.75 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 157.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.وارتفعت إيرادات البنك من الفوائد خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.89 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.79 مليار جنيه في الربع المقارن من 2021.كما أظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك تسجيل صافي ربح بلغ 197.4 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضي، مقابل 159.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت إيرادات البنك من الفوائد خلال الثلاثة أشهر إلى 1.89 مليار جنيه، مقابل 1.79 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
بنك SAIB
ارتفعت أرباح بنك “المصرفية العربية الدولية” بنك SAIB خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 46 بالمائة، على أساس سنوي. و حقق صافي ربح بلغ 7.67 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 5.25 مليون دولار في الربع المقارن من العام السابق. وتراجعت إيرادات الفوائد خلال الثلاثة أشهر إلى 94.2 مليون دولار، مقابل 97.56 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
بنك الاتحاد الوطني
حقق بنك الاتحاد الوطنى مصر صافي ربح بلغ 109.73 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 60.04 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.ويبلغ رأسمال البنك 1.474 مليار جنيه، موزعاً على 263.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 5.6 جنيه للسهم.
