شهد العالم تراجعا في استثمارات الصناديق السيادية خلال 2023 بسبب “تقلبات السوق وضائقته خلال العام الماضي، ما دفع المستثمرين السياديين للعمل بحذر”. وفقا لمنصة بيانات غلوبال “SWF” المعنية بمراقبة أداء الصناديق السيادية.
واستثمرت صناديق الثروة السيادية عالميا 124.7 مليار دولار (بتراجع 20% عن عام 2022) في 324 صفقة (بتراجع 24% عن عام 2022)، بمتوسط قيمة استثمار تبلغ 385 مليون دولار.
شهدت صناديق المعاشات التقاعدية تراجعا أيضا في الاستثمارات بلغت 80.4 مليار دولار ( بتراجع 26% عن عام 2022) في 268 صفقة ( بتراجع 17% عن عام 2022)، بمتوسط قيمة استثمار تبلغ 300 مليون دولار .
فيما يلى قائمة أقوى الصناديق السيادية لعام 2024
يصنف صندوق الثروة السيادي النرويجي في صدارة الصناديق السيادية حول العالم لعام 2024 من حيث قيمة الأصول التي بلغت 1.37 تريليون دولار يليه صندوق الثروة السيادي الصيني “CIC” بأصول تبلغ 1.24 تريليون دولار وصندوق “SAFE IC” الصيني بقيمة 1.08 تريليون دولار ويليه جهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة 984 مليار دولار وهيئة الاستثمار الكويتية بقيمة 801 مليار دولار.
دول الخليج
تخطت الأصول الإجمالية لصناديق الثروة السيادية في دول الخليج خلال عام 2023 4.1 تريليون دولار، وأفادت بيانات غلوبال “SWF” إن إجمالي استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية بلغت 82.3 مليار دولار في 2023، بقيادة “الخمسة الكبار” وهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة للاستثمار الإماراتية وأبو ظبي القابضة “ADQ” وجهاز قطر للاستثمار.
و تربع صندوق الاستثمارات العامة السعودي على رأس أكبر الصناديق السيادية من حيث الاستثمارات عالميا خلال 2023، بقيمة 31.6 مليار دولار في 49 صفقة، وبارتفاع 33% عن 2022. وكانت أكبر 3 صفقات من نصيب الصندوق السعودي أيضا، ففي أبريل، استثمر الصندوق 4.9 مليار دولار في شركة الألعاب الأمريكية Scopely، عبر شركة Savvy Games التابعة لها.
وفي أغسطس، استحوذ الصندوق على قسم تأجير الطائرات التابع لبنك ستاندرد تشارترد في صفقة بقيمة 3.6 مليار دولار، عبر AviLease, وفي سبتمبر، اتفق على شراء وحدة الحديد التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مقابل 3.3 مليار دولار.
الأصول المجمعة
أطلق التقرير على منطقة الخليج “منطقة العام” من حيث أداء الصناديق السيادية، متوقعا أن تبلغ قيمة أصول 19 صندوقا للثروة السيادية في الخليج 7.6 تريليون دولار عام 2030، وأن تبلغ الأصول المجمعة لها مع إضافة صناديق التقاعد والبنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 11.2 تريليون دولار. وأشارت المنصة إلى أن الصناديق السيادية الخليجية كانت وحدها مسؤولة عن نصف الاستثمارات في مجال التحول نحو الطاقة المتجددة، مشيرة إلى الاستثمارات العالمية الإجمالية في القطاع خلال 2023 بقيمة 26.1 مليار دولار قياسية.
