واصلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز مكانتها كقوة مالية عالمية في عام 2024، حيث شملت عمليات الاندماج والاستحواذ الكبرى مجموعة قطاعات واسعة، من الكيماويات إلى الطاقة المتجددة وتجارة التجزئة. هذه بيانات مفصلة لأبرز 5 صفقات في عام 2024. و تصدرت شركة (XRG) المعروفة سابقاً باسم “أدنوك الدولية المحدودة”، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عناوين الأخبار في ديسمبر 2024، بعد عرضها الناجح للاستحواذ على شركة الكيماويات الألمانية كوفيسترو (Covestro) مقابل 13 مليار دولار. وبموجب هذه الصفقة، بلغت القيمة المؤسسية للشركة، بما في ذلك الأسهم والديون، 15.4 مليار دولار. ومع إضافة الأسهم التي استحوذ عليها سابقًا، بلغت نسبة إجمالي الأسهم التي تم الاستحواذ عليها وشرائها من قبل (XRG) إلى %91.3 من إجمالي أسهم “كوفيسترو” ومن المتوقع إكمال الصفقة في النصف الثاني من عام 2025 وفقًا للشروط المعتادة للإغلاق من قبل اللجان التنظيمية. يتماشى هذا الاستحواذ مع استراتيجية أدنوك لتصبح من بين أكبر 5 شركات عالمية في مجال الكيماويات.
وفي فبراير 2024، أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادية ومقره أبوظبي، عن شراكة مع مستثمرين رئيسيين وشركات الأسهم الخاصة (Clayton, Dubilier & Rice) و(Stone Point Capital) لشراء حصة شركة (Truist Financial Corporation) في شركة (Truist Insurance Holdings (TIH)) التي بلغ تقييمها المؤسسي ضمن صفقة الاستحواذ 15.5 مليار دولار. وقد اكتملت الصفقة في مايو 2024 مقابل عائدات نقدية بعد الضريبة بحوالي 10.1 مليار دولار. في حين تأتي هذه الصفقة عقب استثمار مبادلة السابق في عام 2023، حيث انضمت إلى شركاء آخرين للاستحواذ على حصة %20 في (TIH) مقابل 1.95 مليار دولار. ويُذكر أن الأخيرة التي يقع مقرها في ولاية كارولاينا الشمالية، تعد سابع أكبر وسيط تأمين في أميركا، ولديها أكثر من 200 مكتب حول العالم.
وفي مارس 2024، تعاونت شركة مبادلة للاستثمار مع شركة الاستثمار البديل (PAG) و(CITIC Capital) و(Ares) وجهاز أبوظبي للاستثمار، للاستحواذ على حصة %60 في شركة الصينية (Newland Commercial Management)، وهي شركة قابضة تابعة لمجموعة (Zhuhai Wanda Commercial Management Group). ويدعم الاستحواذ البالغة قيمته 8.3 مليار دولار نمو أحد أكبر مشغلي مراكز التسوق في الصين، حيث تدير الشركة 496 مركزًا تجاريًا في مختلف أنحاء البلاد. كما يهدف هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى تعزيز حوكمة الشركات والكفاءة التشغيلية، مع ضمان الحفاظ على ريادة (Newland) في قطاع التجزئة. فيما تملك مجموعة (Dalian Wanda Commercial Management Group) الحصة الباقية بنسبة %40.
وفي أغسطس 2024، وافقت منصة الاستثمار (Hargreaves Lansdown) التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، على عرض استحواذ بقيمة 6.9 مليار دولار، من قبل تحالف شركات الأسهم الخاصة الذي يضم (CVC Capital Partners) و(Nordic Capital) و(Platinum Ivy) وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي للاستثمار. وقد عرض التحالف على المساهمين مبلغ 14.5 دولار، بما في ذلك 14.1 دولار للسهم الواحد نقدًا، و0.4 دولار للسهم الواحد كتوزيعات أرباح عن السنة المالية 2024. ويترقب الاستحواذ الآن الموافقات التنظيمية النهائية، ويتوقع اكتماله في الربع الأول من عام 2025. في حين سجلت (Hargreaves Lansdown) أصولًا مُدارة تجاوزت قيمتها 196.3 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2024 للشركة، بزيادة %16 على أساس سنوي.
وفي أكتوبر 2024، أتمت شركة أدنوك استحواذها على حصة (OCI Global) البالغة %50 زائد حصة واحدة في شركة فيرتيغلوب مقابل 3.62 مليار دولار، مما رفع حصتها في الشركة إلى %86.2. وستظل نسبة %13.8 الباقية من أسهم فيرتيغلوب متاحة للتداول كأسهم حرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما ستنقل أدنوك حصتها البالغة %35 في مشروع الأمونيا منخفض الكربون في باي تاون بولاية تكساس الأميركية، بالإضافة إلى مشروعي الأمونيا منخفضة الكربون في الإمارات إلى فيرتيغلوب، مما سيجعلها أكبر منتج للأمونيا منخفضة الكربون في العالم بحلول عام 2029. وتعد فيرتيغلوب بالفعل رائدة عالميًا في إنتاج وتصدير اليوريا والأمونيا، كما لديها أكبر عمليات تصدير بحرية في هذا القطاع، حيث تخدم أكثر من 53 دولة، ولديها حصة سوقية مجمّعة تبلغ حوالي %10 من التجارة العالمية للمنتجات الكيماوية.
